Brotajárnsfyrirtæki metið á milljarða í kaupum Styrkáss Árni Sæberg skrifar 6. desember 2024 10:59 Ásmundur Tryggvason, forstjóri Styrkáss hf.. Styrkás hf. Í dag var undirritað samkomulag um helstu skilmála kaupsamnings milli Styrkáss, TF II slhf. og Hópsnes ehf. um kaup Styrkáss á öllu hlutafé í Hringrás ehf.. Hringrás er leiðandi í vinnslu brotajárns hér á landi og Styrkáss er að verða öflugt þjónustufyrirtæki við atvinnulífið í meirihlutaeigu Skeljar fjárfestingarfélags. Í tilkynningu um kaupin segir að fyrir reki Styrkás þrjú kjarnasvið sem einbeiti sér að þjónustu við fyrirtæki, það er í orku og efnavöru undir merkjum Skeljungs, tækjum og búnaði undir merkjum Kletts og í eignaumsýslu- og leigustarfsemi undir merkjum Stólpa. Áhersla á endurvinnslu fari ört vaxandi samhliða auknum kröfum um meðhöndlun sorps. Heildarvirði (e. enterprise value) eignanna sem seldar eru samkvæmt samkomulaginu sé 6,3 milljarðar króna en geti orðið allt að 6,5 milljarðar ef árangursviðmiðum er náð. Kaupverð eigin fjár (e. equity value) muni ráðast af stöðu nettó vaxtaberandi skulda og áætlaðra eftirstöðva fjárfestinga á viðmiðunardegi. Eignast um tíu prósent í tuttugu milljarða félagi Núverandi eigendur Hringrásar séu framtakssjóðurinn TF II í stýringu Landsbréfa og Hópsnes ehf.. Allt kaupverð verði greitt með nýjum hlutum í Styrkási. Verð nýrra útgefinna hluta í Styrkási í viðskiptunum miðist við að eiginfjárvirði Styrkáss sé 20,47 milljarðar króna. Áætlað sé að seljendur eignist á bilinu 9,7-10,7% hlut í Styrkási eftir kaupin. Hringrás hafi með fjárfestingum á nýju athafnasvæði að Álhellu í Hafnarfirði og í nýjum tækjakosti búið sig vel í stakk til að sinna þörfum um skilvirka endurvinnslu sem mætir ströngustu umhverfiskröfum. Áætlaður hagnaður Hringrásar fyrir afskriftir, skatta og fjármagnsliði sé 244 milljónir króna árið 2024. Afkoma ársins litist af uppbyggingu á athafnasvæði félagsins en á árinu hafi félagið tekið í notkun nýjan fullkominn brotajárnstætara. Auk uppsetningar á nýjum brotajárnstætara hafi á lóð félagsins verið fjárfest í fullkomnum mengunarvörnum og uppbyggingu verkstæðis. Bókfært virði fastafjármuna Hringrásar nemi 6,2 til 6,4 milljörðum króna að loknum framkvæmdum og eigið fé félagsins sé 2,3 milljarðar. Háð ýmsum fyrirvörum Með flutningi á starfsemi Hringrásar á 50 þúsund fermetra athafnasvæði að Álhellu felist hagræði og með kaupunum opnist frekari möguleikar á samnýtingu aðstöðu með Stólpa Gámum sem sé að byggja upp framtíðarstarfsemi sína á aðliggjandi lóð sem sé 60 þúsund fermetrar að stærð. Samkomulagið sé meðal annars gert með fyrirvara um gerð áreiðanleikakönnunar, gerð kaupsamnings, endanlegt samþykki stjórnar og hluthafafundar og samþykki Samkeppniseftirlits. Mikilvægt skref „Með kaupum á Hringrás er mikilvægt skref stigið til að útvíkka þjónustu Styrkáss og byggja upp fjórða kjarnann í rekstri félagsins á sviði umhverfisþjónustu. Hringrás er leiðandi í endurvinnslu og umhverfisþjónustu og fjárfestingar undanfarinna ára skapa tækifæri til að þjónusta viðskiptavini með hagkvæmum hætti í takt við ströngustu kröfur. Samvinna með öðrum einingum innan Styrkáss samstæðunnar skapa enn frekari tækifæri til að samnýta aðstöðu og auka skilvirkni. Fjárhagslegur styrkur Styrkáss veitir jafnfamt möguleika til að byggja upp frekari þjónustu á athafnasvæði félagsins í Hafnarfirði. Mikill styrkur er að því að fá núverandi eigendur Hringrásar í stækkandi hóp hluthafa Styrkáss sem hafa með framsýni leitt uppbyggingu Hringrásar og skapað því forystuhlutverk til framtíðar á sviði endurvinnslu,“ er haft eftir Ásmundi Tryggvasyni, forstjóra Styrkáss. Skel fjárfestingafélag Kaup og sala fyrirtækja Mest lesið Hætti korteri eftir peppfund með Möltufólkinu Viðskipti innlent Stefna á að hefja starfsemi á Möltu innan tíu vikna Viðskipti innlent Viðkvæm staða í björgunaraðgerðum Play Europe Viðskipti innlent Isavia gefur strandaglópum engin grið Viðskipti innlent „Við munum gæta réttar kröfuhafa í hvívetna“ Viðskipti innlent Búið að greiða laun og barnabætur Viðskipti innlent Gjörbreyttar kröfur og vinna ekki lengur aðeins til að hafa í sig og á Atvinnulíf Horfa fram á tugmilljarða samdrátt og bíða í ofvæni eftir loðnufréttum Viðskipti innlent Hvetur stjórnvöld til að veita ferðaskrifstofum lán eins og í Covid Viðskipti innlent Norðlensk framleiðsla sem er að slá í gegn á Íslandi Samstarf Fleiri fréttir „Við munum gæta réttar kröfuhafa í hvívetna“ Viðkvæm staða í björgunaraðgerðum Play Europe Horfa fram á tugmilljarða samdrátt og bíða í ofvæni eftir loðnufréttum Hætti korteri eftir peppfund með Möltufólkinu Isavia gefur strandaglópum engin grið Ásgeir og Darri til Landslaga Sahara og Olís tilnefnd til tvennra alþjóðlegra verðlauna Hvetur stjórnvöld til að veita ferðaskrifstofum lán eins og í Covid Búið að greiða laun og barnabætur Stefna á að hefja starfsemi á Möltu innan tíu vikna Snaps teygir anga sína út á Hlemm „Það er svo langt síðan að við höfðum ekki trú á Play“ Arnar Þór og Unnur Lilja skipta búi Play Bændaferðir færa sig í skemmtiferðasiglingar Fallið frá kröfum um neyðarfjarskipti á hálendinu Play með sex prósent flugsæta til og frá landinu Hrun í makríl og kolmunna Fall Play áfall en að einhverju leyti fyrirséð Segir ekki honum að kenna að Play hafi farið á hausinn Eðlilegt ef farið verður yfir eftirlit með flugfélögum Höggið á íslenska ferðaþjónustu ætti að vera takmarkað Þjóðarskútan sé „vel í stakk búin til að sigla milli skers og báru í úfnum sjó“ Gjaldþrotaskiptabeiðni Play tekin fyrir í héraðsdómi Atvinnuleysi 5,3 prósent í ágúst Kalla ráðherra og forstjóra Samgöngustofu fyrir samgöngunefnd Hækkun flugfargjalda muni skila sér í meiri verðbólgu Leik lokið hjá Play „Skrifast ekki á okkur að það hafi farið eins og er farið“ Icelandair geti ekki svarað fyrir orðræðuna Play kvartaði undan Icelandair þremur vikum fyrir gjaldþrot Sjá meira
Í tilkynningu um kaupin segir að fyrir reki Styrkás þrjú kjarnasvið sem einbeiti sér að þjónustu við fyrirtæki, það er í orku og efnavöru undir merkjum Skeljungs, tækjum og búnaði undir merkjum Kletts og í eignaumsýslu- og leigustarfsemi undir merkjum Stólpa. Áhersla á endurvinnslu fari ört vaxandi samhliða auknum kröfum um meðhöndlun sorps. Heildarvirði (e. enterprise value) eignanna sem seldar eru samkvæmt samkomulaginu sé 6,3 milljarðar króna en geti orðið allt að 6,5 milljarðar ef árangursviðmiðum er náð. Kaupverð eigin fjár (e. equity value) muni ráðast af stöðu nettó vaxtaberandi skulda og áætlaðra eftirstöðva fjárfestinga á viðmiðunardegi. Eignast um tíu prósent í tuttugu milljarða félagi Núverandi eigendur Hringrásar séu framtakssjóðurinn TF II í stýringu Landsbréfa og Hópsnes ehf.. Allt kaupverð verði greitt með nýjum hlutum í Styrkási. Verð nýrra útgefinna hluta í Styrkási í viðskiptunum miðist við að eiginfjárvirði Styrkáss sé 20,47 milljarðar króna. Áætlað sé að seljendur eignist á bilinu 9,7-10,7% hlut í Styrkási eftir kaupin. Hringrás hafi með fjárfestingum á nýju athafnasvæði að Álhellu í Hafnarfirði og í nýjum tækjakosti búið sig vel í stakk til að sinna þörfum um skilvirka endurvinnslu sem mætir ströngustu umhverfiskröfum. Áætlaður hagnaður Hringrásar fyrir afskriftir, skatta og fjármagnsliði sé 244 milljónir króna árið 2024. Afkoma ársins litist af uppbyggingu á athafnasvæði félagsins en á árinu hafi félagið tekið í notkun nýjan fullkominn brotajárnstætara. Auk uppsetningar á nýjum brotajárnstætara hafi á lóð félagsins verið fjárfest í fullkomnum mengunarvörnum og uppbyggingu verkstæðis. Bókfært virði fastafjármuna Hringrásar nemi 6,2 til 6,4 milljörðum króna að loknum framkvæmdum og eigið fé félagsins sé 2,3 milljarðar. Háð ýmsum fyrirvörum Með flutningi á starfsemi Hringrásar á 50 þúsund fermetra athafnasvæði að Álhellu felist hagræði og með kaupunum opnist frekari möguleikar á samnýtingu aðstöðu með Stólpa Gámum sem sé að byggja upp framtíðarstarfsemi sína á aðliggjandi lóð sem sé 60 þúsund fermetrar að stærð. Samkomulagið sé meðal annars gert með fyrirvara um gerð áreiðanleikakönnunar, gerð kaupsamnings, endanlegt samþykki stjórnar og hluthafafundar og samþykki Samkeppniseftirlits. Mikilvægt skref „Með kaupum á Hringrás er mikilvægt skref stigið til að útvíkka þjónustu Styrkáss og byggja upp fjórða kjarnann í rekstri félagsins á sviði umhverfisþjónustu. Hringrás er leiðandi í endurvinnslu og umhverfisþjónustu og fjárfestingar undanfarinna ára skapa tækifæri til að þjónusta viðskiptavini með hagkvæmum hætti í takt við ströngustu kröfur. Samvinna með öðrum einingum innan Styrkáss samstæðunnar skapa enn frekari tækifæri til að samnýta aðstöðu og auka skilvirkni. Fjárhagslegur styrkur Styrkáss veitir jafnfamt möguleika til að byggja upp frekari þjónustu á athafnasvæði félagsins í Hafnarfirði. Mikill styrkur er að því að fá núverandi eigendur Hringrásar í stækkandi hóp hluthafa Styrkáss sem hafa með framsýni leitt uppbyggingu Hringrásar og skapað því forystuhlutverk til framtíðar á sviði endurvinnslu,“ er haft eftir Ásmundi Tryggvasyni, forstjóra Styrkáss.
Skel fjárfestingafélag Kaup og sala fyrirtækja Mest lesið Hætti korteri eftir peppfund með Möltufólkinu Viðskipti innlent Stefna á að hefja starfsemi á Möltu innan tíu vikna Viðskipti innlent Viðkvæm staða í björgunaraðgerðum Play Europe Viðskipti innlent Isavia gefur strandaglópum engin grið Viðskipti innlent „Við munum gæta réttar kröfuhafa í hvívetna“ Viðskipti innlent Búið að greiða laun og barnabætur Viðskipti innlent Gjörbreyttar kröfur og vinna ekki lengur aðeins til að hafa í sig og á Atvinnulíf Horfa fram á tugmilljarða samdrátt og bíða í ofvæni eftir loðnufréttum Viðskipti innlent Hvetur stjórnvöld til að veita ferðaskrifstofum lán eins og í Covid Viðskipti innlent Norðlensk framleiðsla sem er að slá í gegn á Íslandi Samstarf Fleiri fréttir „Við munum gæta réttar kröfuhafa í hvívetna“ Viðkvæm staða í björgunaraðgerðum Play Europe Horfa fram á tugmilljarða samdrátt og bíða í ofvæni eftir loðnufréttum Hætti korteri eftir peppfund með Möltufólkinu Isavia gefur strandaglópum engin grið Ásgeir og Darri til Landslaga Sahara og Olís tilnefnd til tvennra alþjóðlegra verðlauna Hvetur stjórnvöld til að veita ferðaskrifstofum lán eins og í Covid Búið að greiða laun og barnabætur Stefna á að hefja starfsemi á Möltu innan tíu vikna Snaps teygir anga sína út á Hlemm „Það er svo langt síðan að við höfðum ekki trú á Play“ Arnar Þór og Unnur Lilja skipta búi Play Bændaferðir færa sig í skemmtiferðasiglingar Fallið frá kröfum um neyðarfjarskipti á hálendinu Play með sex prósent flugsæta til og frá landinu Hrun í makríl og kolmunna Fall Play áfall en að einhverju leyti fyrirséð Segir ekki honum að kenna að Play hafi farið á hausinn Eðlilegt ef farið verður yfir eftirlit með flugfélögum Höggið á íslenska ferðaþjónustu ætti að vera takmarkað Þjóðarskútan sé „vel í stakk búin til að sigla milli skers og báru í úfnum sjó“ Gjaldþrotaskiptabeiðni Play tekin fyrir í héraðsdómi Atvinnuleysi 5,3 prósent í ágúst Kalla ráðherra og forstjóra Samgöngustofu fyrir samgöngunefnd Hækkun flugfargjalda muni skila sér í meiri verðbólgu Leik lokið hjá Play „Skrifast ekki á okkur að það hafi farið eins og er farið“ Icelandair geti ekki svarað fyrir orðræðuna Play kvartaði undan Icelandair þremur vikum fyrir gjaldþrot Sjá meira