Bandarískur sjóður fjárfestir í 66°Norður

Bandarískur fjárfestingarsjóður hefur eignast tæplega helmingshlut í Sjóklæðagerðinni 66°Norður. Gengið var frá kaupunum í byrjun þessa mánaðar og nemur kaupverðið fyrir hlutinn um 30 milljónum evra, jafnvirði um 3,7 milljarða íslenskra króna, samkvæmt heimildum Markaðarins.

Helgi Rúnar Óskarsson, forstjóri fyrirtækisins, staðfestir að búið sé að selja minnihluta í fyrirtækinu. Eigendur 66°Norður, sem eru hjónin Helgi og Bjarney Harðardóttir, hafi á undanförnum mánuðum unnið að því í samvinnu við ráðgjafarfyrirtækið Rothschild í London að fá inn erlendan fjárfesti til að tryggja fjármögnun á áframhaldandi uppbyggingu félagsins erlendis.

„Þeirri fjármögnun er nú lokið og hefur alþjóðlegur fjárfestingarsjóður, sem hefur mikla trú á merkinu, keypt minnihluta í félaginu. Engin breyting er á stjórn eða lykilstjórnendum félagsins,“ segir í svari hans við fyrirspurn Markaðarins.

Ekki fást staðfestar upplýsingar um nafn kaupandans en eftir því sem Markaðurinn kemst næst er um að ræða bandarískan sjóð sem hefur ekki áður komið að fjárfestingum á Íslandi. 

Samkvæmt heimildum blaðsins festi sjóðurinn kaup á stórum minnihluta í fyrirtækinu, eða nærri fimmtíu prósenta hlut, en miðað við kaupverðið er heildarvirði 66°Norður því í kringum sjö milljarðar króna. Auk Rothschild var Lárus Welding, fyrrverandi bankastjóri Glitnis, á meðal ráðgjafa seljanda í viðskiptunum. Helgi og Bjarney hafa verið eigendur að öllu hlutafé 66°Norður í gegnum eignarhaldsfélagið BH Holding en þau eignuðust fyrirtækið að fullu árið 2013 þegar þau keyptu 49 prósenta hlut af félagi í eigu Sigurjóns Sighvatssonar. 

Hjónin komu hins vegar fyrst inn í hluthafahópinn árið 2011 þegar þau, ásamt framtakssjóði í stýringu Stefnis, eignuðust 51 prósents hlut í 66°Norður í gegnum samlagshlutafélagið SF II. Skömmu síðar urðu erfiðleikar í samstarfi til þess að þau Helgi og Bjarney keyptu sjóð Stefnis út. Heildartekjur 66°Norður, sem rekur tíu verslanir hér á landi og þrjár í Kaupmannahöfn, jukust um sex prósent í fyrra og námu samtals um 3,86 milljörðum króna.

Á fyrsta ársfjórðungi þessa árs jókst velta félagsins um rúmlega fjórðung frá sama tímabili árið áður. Fyrirtækið hefur hins vegar verið rekið með tapi síðustu ár og á árinu 2017 var tapið um 115 milljónir. Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam tæplega 161 milljón á síðasta ári og minnkaði um 65 milljónir frá fyrra ári. 

Heildareignir félagsins í árslok 2017 námu tæplega 3,3 milljörðum króna og var eiginfjárhlutfall þess um 3,8 prósent. Sjóklæðagerðin 66°Norður er eitt elsta framleiðslufyrirtæki á Íslandi, en það hóf starfsemi árið 1926, og hjá félaginu starfa samtals um 450 manns, á Íslandi, í Danmörku og Lettlandi, þar sem fyrirtækið er með verksmiðju.